Métier
Notre métier principal est le conseil aux particuliers et professionnels sur l'ensemble de leur patrimoine. Contrairement aux idées reçues, tout le monde possède un patrimoine et ne pas s'en occuper peut s'avérer dangereux.
Problématiques
Tout un chacun se doit de se poser les bonnes questions...
Solutions
La distribution de produits et de dispositifs adaptés à ce conseil apparaît comme une suite logique. Nous avons la possibilité de travailler avec tous les acteurs du marché et avons accès à tous les produits. Cette liberté de choix nous permet de sélectionner les solutions les plus adaptées à vos besoins.
Univers financier
Sur la partie financière, lors de l'entrée en relation nous réalisons un état des lieux de vos placements financiers. Nous vous conseillons alors sur les supports les mieux adaptés à votre stratégie patrimoniale en respectant un niveau de risque correspondant à votre espérance de rendement et à votre horizon de placement mais toujours selon une approche sécuritaire. Ci-dessous, quelques exemples de solutions :
- Assurance Vie
- Contrat de capitalisation
- Comptes Titres, PEA
- PERP
- Madelin
- Girardin Industriel
- SCPI
- PEE - PERCOI
- FCPI, FIP
Univers immobilier
Sur la partie immobilière, nous nous sommes spécialisés dans l’investissement en région parisienne que nous maîtrisons parfaitement grâce à une bonne connaissance des projets d’urbanisme de la première et seconde couronne (exemple : Grand Paris). Nous vous accompagnons à chaque étape du processus : financement, gestion, déclaration, vente. Notre maîtrise de la fiscalité et notre vision globale du patrimoine nous permettent également de vous aider à arbitrer votre patrimoine immobilier (quel bien conserver ? quel bien vendre ? à quel moment ?). Ci dessous, quelques exemples de solutions :
- LMNP
- Loi Pinel
- Démembrement
- Loi Malraux
- Girardin Social
- SCI Immobilière
- Loi Censi Bouvard
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